Willkommen > Service > Finanzoptimierung

Finanzoptimierung

  • Auswertung aller von Ihnen getätigten Finanzgeschäfte auf Inhalt (Preis und Leistung), Bankgeschäfte (Finanzierungen), Ablaufleistung bei Kapitalanlagen, Wertbeständigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit und Flexibilität.

  • Durchführung einer Produktrecherche alternativer Anbieter mit gleichen Inhalten (Preis- / Leistungsvergleich).

  • Darstellung des nominalen Liquiditätsgewinns bei Finanzprodukten/-verträgen, die direkt veränderbar sind.

  • Darstellung des effektiv möglichen Liquiditätsgewinns bei Finanzprodukten/ -verträgen, die nicht direkt veränderbar sind.

  • Vorstellung weiterführender Produkte, die mögliche Deckungslücken schließen (Investmentfonds, Altersvorsorge, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit).

 

  • Vorbereitung und Ausführung des erforderlichen Schriftwechsels.

  • Begleitung während der Umstellungsphase, Mitwirken bei Verhandlungen mit Banken und anderen Institutionen.

  • Weiterführende Betreuung nach der Umstellung auf Marktveränderungen (EG, Marktanbieter, ökonomische Auswirkungen etc.).

Das Leistungsangebot umfaßt keine Rechts- oder Steuerberatung.

Matthis, Money & More GmbH & Co. KG
Jörg Matthis
Bettackerstraße 14
D-79115 Freiburg
Tel. (07 61) 4 01 14 00
Fax (07 61) 4 01 14 01
Handy (01 71) 8 21 88 54
mail@3matthis.de
Impressum
© 2015